7月28日开云kaiyun官方网站，大连圣亚（600593.SH）深入了向特定对象刊行A股股票预案进展。凭据公告预案，这次定增股票赢得同程旅行（0780.HK）旗下子公司上海潼程企业治理联合企业（有限联合）的一谈认购，定增价钱为24.75元/股，来回对价约9.56亿元。

定增完成后，上海潼程持股23.08%，另通过表决权托付的安排，共计将取得大连圣亚30.88%的表决权。同程旅即将蜿蜒取得大连圣亚的限度权，大连圣亚则保持现存经营团队的踏实性和孤苦性。

若最终罢了，该来回将有望成为新“国九条”和“并购六条”推论以来，A股文旅板块的第一笔并购。

产业链整合，双赢合营

大连圣亚建立于1994年，是国内唯独海洋公园想法的A股上市公司，现在经营的主要景区包括大连圣亚海洋世界、圣亚极地世界以及哈尔滨极地公园海洋馆、恐龙馆等表情，其中大连圣亚海洋世界是世界第一座气象式海洋主题乐土、国度级文化产业基地。大连圣亚还领有丰富的海洋物种资源及纯熟的繁育时代，海洋馆业态投资运营治理样子纯熟。

动作A股市集现在为止唯独的海洋主题公园类上市公司，大连圣亚具有显赫的板块稀缺性。事实上，除主题乐土外的其他文旅产业在A股的IPO门槛也很高。对于专诚深耕文旅产业链的投资者而言，大连圣亚无疑是一个稀缺的投资标的。

同程旅举止国内起先的详尽旅游办事商。这次定增带来的增量资金，将有助于大连圣亚完善公司治理体系，进一步寂静其在主题公园限制的上风地位。

据了解，现在同程旅行旗下的艺龙栈房科技平台内已入驻8家酒管公司，领有12大主力品牌，遮蔽了高端、中高端、中端、轻中端各个品牌层级。死心2025年6月30日，开业栈房近3000家，已签约栈房近4500家，遮蔽国内地级市及直辖市超300个，国际市集遮蔽国度7个。此番投资大连圣亚，也有意于同程系进一步完善线下产业链布局。

大连圣亚相关负责东谈主默示，这次定增将成为大连圣亚发展经由中的要紧调遣点。本次计策合营将以聚焦主业、加强产业链整合、提弘大连圣亚盈利能力和发展质料、擢升东北旅游经济为合营原则。定增完成后，大连圣亚将与同程旅行充分推崇产业协同效应，连续深化产业链合营，进一步整合文旅资源，连续擢升公司盈利水平。

2024年4月12日，《国务院对于加强监管戒备风险鼓吹老本市集高质料发展的若干意见》出台，这是国务院时隔十年再次出台研讨老本市集带领性文献，被称为新“国九条”。新“国九条”明确饱读吹上市公司聚焦主业，详尽应用并购重组、股权激勉等样子提高发展质料。2024年9月24日，中国证监会发布了《对于深化上市公司并购重组市集检阅的意见》，针对上市公司并购重组建议了六个政策标的，被业界称为“并购六条”。“并购六条”明确饱读吹相易行业头部上市公司驻足主业，加大对产业链上市公司的整合。

大连圣亚知若干

财务主义方面，从“扣非”利润等主义来看，大连圣亚在部分主义方面仍优于国内同类主题公园。财报显现，2024年度和2023年度大连圣亚的“扣非”利润分裂为2078.57万元和5786.17万元。同期，大连圣亚的毛利率一直督察在较高水平，2023年、2024年两个年度的毛利率分裂61.5%和59.73%。这两表情的默契大连圣亚的主营业务举座尚属健康，仍然具有较好的增长后劲。

死心2024年底，大连圣亚的景区业务主要涵盖位于大连和哈尔滨两地的多个景区，包含圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、哈尔滨极地公园恐龙馆等。其中，大连圣亚海洋世界领有《海豚湾之恋》《海狮嗨秀》豹豹团等IP，以及丰富的海洋主题研学课程。2024年度，大连圣亚海洋世界入选了携程2024中国100亲子景点榜，并荣登环球点评大连景区2024必玩榜，在东北地区亲子主义地中领有较大影响力。

大连圣亚不单是是一家运营海洋主题公园的文旅企业，同期亦然一个手捏“中枢科技”的高新时代企业。2024年年报显现，大连圣亚的子公司大连圣亚生物科技发展有限公司被认定为大连市高新时代企业。这家子公司领有的南极企鹅及斑海豹繁育时代，亦然大连圣亚财报上“动物经营”业务的中枢接济所在。因此大连圣亚被认定为“国度级南极企鹅种源繁育基地”，彰显了其在企鹅饲养繁育时代方面的国际起先水平。

海豹的繁育方面，大连圣亚相似处于寰球起先地位，累计告捷繁育斑海豹90多只。现在，国内的海洋馆、水族馆在企鹅和斑海豹种源方面高度依赖大连圣亚，默契企鹅和斑海豹繁育具有一定插足壁垒。财报显现，2024年度大连圣亚的“动物经营”业务收入约为2855.07万元，同比增长96.15%，增幅远超其主业，毛利率更是达到96%。

据财报数据推算，由大连圣亚繁育的巴布亚企鹅单价约43万元。此外财报显现，2024年度大连圣亚四伟业务板块“景区经营”“买卖运营”“动物经营”和“栈房运营”的营收分裂为40854.64万元、6050.8万元、2855.07万元、750.3万元，在总营收中的占比分裂为80.87%、11.98%、5.65%、1.49%。在四大中枢业务中，营收占比跳动80%的景区业务不错意会为是大连圣亚总共盘子的流量“进口”，将是接下来周转总共棋局的要害切入点。

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乐琰

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