中国经济网北京12月2日讯松发股份(603268.SH)当天股价一字跌停，收报48.08元开云kaiyun，跌幅10.00%。

松发股份昨晚败露紧要钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨相关来往申诉书(草案)显现，公司拟以紧要钞票置换及刊行股份购买钞票的形式购买来往对方捏有的恒力重工100%股权，并向不莳植35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

本次来往决策包括紧要钞票置换：松发股份拟以捏有的边界评估基准日一谈钞票和筹办性欠债与中坤投资捏有的恒力重工50.00%股权的等值部分进行置换；刊行股份购买钞票：松发股份拟以刊行股份的形式向来往对方购买钞票，具体包括向中坤投资购买上述紧要钞票置换的差额部分、向苏州恒能、恒能投资、陈建华购买其预计捏有的恒力重工剩余50.00%的股权；召募配套资金：松发股份拟向不莳植35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

公司紧要钞票置换与刊行股份购买钞票互为前提、同步奉行；召募配套资金以紧要钞票置换及刊行股份购买钞票的顺利奉行径前提，但紧要钞票置换及刊行股份购买钞票不以召募配套资金的顺利奉行径前提，最终召募配套资金顺利与否不影响本次紧要钞票置换及刊行股份购买钞票的奉行。

凭证辽宁众华出具的《置出钞票评估申诉》，以2024年9月30日为评估基准日，本次来往拟置出钞票评估值为51,310.47万元。经来往各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟置出钞票来往价钱为51,310.47万元。凭证华亚正信出具的《置入钞票评估申诉》，以2024年9月30日为评估基准日，本次来往拟置入钞票评估值为800,639.44万元。经来往各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟置入钞票恒力重工100%股权的来往价钱为800,639.44万元。

对于刊行股份购买钞票，本次刊行股份购买钞票的刊行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华，刊行对象以其捏有的主义公司股权认购本次刊行的股份。本次订价基准日为上市公司第五届董事会第二十四次会议决议公告之日，即2024年10月17日，刊行价钱10.16元/股，不低于订价基准日前60个来畴昔的上市公司股票来往均价的80%。本次刊行的股份数目为737,528,511股，占刊行后上市公司总股本的比例为85.59%（不计划召募配套资金）。

对于召募配套资金，本次刊行股份召募配套资金的刊行对象为不莳植35名（含35名）的特定对象，包括适正当律、法门径程条目的境内证券投资基金处治公司、证券公司、相信投资公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法东谈主投资者和当然东谈主或其他及格的投资者。

公司拟召募配套资金不莳植500,000.00万元，本次召募配套资金在扣除刊行用度后，拟用于主义公司的募投表情建树及偿还金融机构债务，具体情况如下：

凭证《置入钞票评估申诉》及评估诠释并经华亚正信证据，恒力重工预测于2025年度、2026年度、2027年度终了的净利润远离为112,728.03万元、164,143.03万元和206,280.80万元。基于上述预测，2024年11月，松发股份与中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华签署了《广东松发股份有限公司与中坤投资、恒能投资、苏州恒能、陈建华之功绩抵偿公约》。来往对方中坤投资、恒能投资、苏州恒能、陈建华保证恒力重工在功绩答允期（2025年度、2026年度及2027年度）累计终了的扣除非频繁性损益后的包摄于母公司鼓舞的净利润（但不扣除功绩答允期内奉行股权激发蓄意及职工捏股蓄意（如有）等激发事项产生的股份支付用度）不低于480,000万元。

本次来往前，公司总股本为124,168,800股。凭证拟置入钞票和拟置出钞票来往作价差额749,328.97万元及上市公司本次刊行股份的价钱10.16元/股诡计，上市公司将新增刊行737,528,511股股份，本次来往完成后（不计划召募配套资金），上市公司的股权结构变化情况如下：

本次刊行股份购买钞票完成后，中坤投资将捏有公司39.86%股份，恒能投资将捏有上市公司15.24%股份，苏州恒能将捏有上市公司15.24%股份，陈建华将捏有上市公司15.24%股份，恒力集团将捏有上市公司4.34%股份，前述主体将预计捏有上市公司89.93%股份。上市公司控股鼓舞将变更为中坤投资，本体边界东谈主仍为陈建华、范红卫佳偶。

本次来往组成紧要钞票重组、组成相关来往、不组成重组上市。本次重组的来往对方为中坤投资、苏州恒能、恒能投资和陈建华。其中，陈建华系上市公司本体边界东谈主开云kaiyun，中坤投资、苏州恒能、恒能投资系上市公司本体边界东谈主陈建华、范红卫佳偶边界的企业。